Итоги рынка займов за 2023 год

Банк России (Центробанк) подвел итоги рынка микрофинансирования и обозначил основные тенденции. Несмотря на вводимые регулятивные ограничения, выросли портфель микрозаймов и объем выдачи. За 2023 год заемщики взяли в долг у МФО более одного триллиона рублей.

Ограничения с 2023 года

С первого июля 2023 года вступили в силу новые правила определения процентов по краткосрочным займам. Максимально возможная ежедневная ставка снизилась с 1% до 0,8%, а предельный размер задолженности по процентам — с 1,5 до 1,3 от суммы займа. После того как долг достигает этого предела, все начисления прекращаются. К примеру, если раньше долг 10 000 рублей мог вырасти максимум до 25 000 рублей, то теперь лишь до 23 000 рублей.

Такие меры позволили снизить размер переплаты и долговую нагрузку на клиентов, однако практически не повлияли в негативном ключе на работу МФО. Согласно отчету Центробанка, микрофинансовые компании начали выдавать больше займов.

Сколько выдано микрозаймов

За 2023 год микрофинансовые организации выдали займов на сумму 1,004 триллиона рублей. Годом ранее объем выдачи составил 772 миллиарда рублей.

Объем займов, выданных МФО (Источник фото: cbr.ru).

В первом квартале 2023 года выдано 217 миллиардов рублей, во втором — 247 миллиардов, в третьем и четвертом кварталах — 260 и 280 миллиардов рублей соответственно. Непосредственно перед тем как вступило в законную силу изменение лимита процентной ставки, во втором квартале 2023 года, объем выдачи увеличился на 44% по сравнению с тем же периодом 2022 года. 

В отчете Центробанка говорится о том, что заемщики все чаще предпочитают оформлять микрозаймы через сайт или мобильное приложение, без посещения офиса. Доля займов онлайн в общем объеме выросла до 75% в 2023 году по сравнению с 66% в предыдущем году. Представителям малого и среднего предпринимательства онлайн было выдано 40% денежных средств — более чем втрое больше по сравнению с 13% годом ранее.

Совокупный портфель МФО в 2023 году

Размер портфеля на 1 января 2024 составил 442 миллиарда рублей (на 1 января 2022 года — 364 миллиарда рублей). Диапазон квартального роста в течение 2023 года составлял 4–6%.

Совокупный портфель МФО по годам (Источник фото: cbr.ru).

В январе-марте 2023 года объем портфеля МФО составил 381 миллиард рублей, во втором квартале — 398 миллиардов, в третьем и четвертом — 423 и 442 миллиарда рублей соответственно. Самый существенный темп прироста показал четвертый квартал 2023 года — плюс 21% к прошлому году.

Качество портфеля займов

Качество портфеля микрозаймов сохраняется. Доля неработающих кредитов 90+ в 2023 году была на уровне 33,5-34,4% и даже немного снизилась по сравнению с предыдущим годом. 

Доля просроченных займов 90+ (Источник фото: cbr.ru).

Так, на дату 31 декабря 2023 доля просроченных на девяносто и более дней займов в портфеле составила 33,5% — это на 0,7% меньше, чем в третьем квартале, и на 1,3 % меньше, чем на 31 декабря 2022 года.

Объем уступленных прав по просроченным займам составил 79,6 миллиардов рублей, в 2022 году эта цифра была чуть меньше — 75,7 миллиардов.

Долговая нагрузка клиентов 

Долговая нагрузка клиентов микрофинансовых организаций стала ниже. Доля займов с предельной нагрузкой более 80% в общем объеме займов на дату 31 декабря 2023 году составила 14%. Снижение наблюдалось в течение всего года: на дату 31 марта 2023 года — 30%, 30 июня — 29%, 30 октября — 27%. Со второго по четвертый квартал 2022 года этот показатель был на уровне 41%.

Напомним, что с первого октября 2023 года введены более жесткие требования к уровню долговой нагрузки граждан и предпринимателей. Объем выдачи займов с нагрузкой 80+ теперь не должен превышать пятнадцать процентов от всех выдаваемых займов,  и еще установили верхний лимит на займы с нагрузкой 50-80% — их не может быть больше двадцати процентов.